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　　盈利预测与投资建议。预计公司2025/26/27 年营收分别为61.3、63.6、68.6亿元，归母净利润分别为12.8、13.9、15.3 亿元，EPS 分别为0.27、0.30、0.33元，对应PE 分别为12、11、10 倍。该机构选取申万行业中两家代表性企业招商轮船和中远海能作为可比公司，两家公司2026 年平均PE 为13 倍，该机构给予公司2026 年13 倍PE，对应目标价3.90 元，给予“买入”评级。

　　该机构维持盈利预测，预计2025-27 年归母净利1.1/1.3/1.6 亿元，给予2026年PE 85x（可比公司26 年均值22x，考虑AI 制药成长潜力、在手订单持续兑现、新切入胰岛素供应链带来未来弹性空间、扩建重庆工厂扩充产能给予一定溢价），目标价69.60 元（前值39.46 元，对应25 年1.1 亿归母净利润和60x PE），维持“买入”评级。

　　该机构认为，面板行业受益于按需定产整体面板价格保持稳定，叠加多条产线收购，保证显示业绩稳定持续释放，TCL 中环受行业周期波动影响，业绩不及预期，降低盈利预测，预计公司2025-2027 年营收分别为1939.9/2275.9/2694.0 亿元不变，受增发影响，总股本变动为208 亿股，考虑TCL 中环对公司归母净利润影响，预计公司2025-2027 年EPS 分别由0.29/0.40/0.56 元降低为0.21/0.36/0.52 元，对应2026 年1 月16 日4.83 元/股收盘价 PE 分别为20.85/11.99/8.25 倍，持续看好显示行业长期竞争格局改善和产业链战略价值的提升，维持公司“买入”评级。

　　投资建议：公司是城市服务领域龙头企业，管理经验丰富，化债政策推进有望改善现金流，布局AI 智慧环卫领域打开第二增长曲线，预计公司业绩将持续稳定增长。该机构预计2025/2026/2027 年公司实现归母净利润3.0/3.2/3.4 亿元，对应PE 19.5/18.6/17.2x。首次覆盖给予“买入”评级。

　　RAY1225 注射液国内商业化权益授权齐鲁制药，维持“买入”评级2026 年1 月16 日，公司公告其控股子公司众生睿创与齐鲁制药签署《许可协议》，众生睿创授权齐鲁制药在中国地区（包括中国大陆、香港、澳门、台湾）内对RAY1225 注射液进行生产与商业化销售，众生睿创保留许可知识产权的全部权利、权属和权益，在许可产品获得药品监管部门上市注册批准后，众生睿创为药品上市许可持有人（MAH）。同时，众生睿创仍拥有RAY1225 注射液国外的全部权利、权属和权益，包括但不限于临床开发、生产及新药注册、销售和市场推广。交易对价方面，在满足许可协议约定的条款下，众生睿创将获得首付款及里程碑付款总计人民币10 亿元，含首付款2 亿元、开发和销售里程碑付款最高合计8 亿元，后续产品上市后有权获得许可产品净销售额双位数的销售提成。该机构看好公司创新布局带来的成长潜力，维持2025-2027 年盈利预测，预计归母净利润为3.44/3.81/4.25 亿元（不含上述首付款及里程碑付款等款项），EPS 为0.40/0.45/0.50 元/股，当前股价对应PE 为54.7/49.2/44.2 倍，维持“买入”评级。

　　投资建议：该机构上调公司2025-2027 年盈利预测，预计2025-2027 年公司归母净利润分别为515/681/845 亿元（前值390/430/467 亿元）。该机构认为公司作为全球矿业龙头企业，全球化能力突出、成长确定性强、成本控制能力优异，公司金、银、铜、锂产量持续提升，公司有望充分受益于行业高景气度，维持“买入”评级。

　　投资建议：该机构认为未来能量饮料行业将由过去单一的能量补给刚性需求，向健康化、场景细分化发展，东鹏饮料作为行业内头部品牌，在市场升级过程中将通过自身对于渠道的优势，提前洞悉市场风向，开发与市场需求匹配产品，精准定位消费者的核心需求，持续强化自身优势。同时考虑到能量饮料主要原材料价格保持低位，该机构重点推荐东鹏饮料。预计公司2025-2027 年收入分别为209.15、271.77、340.06 亿元，同比增长32%、30%、25%，预计归母净利润为45.06、59.46、77.64 亿元，同比增长35%、32%、31%，对应PE 分别为31、23、18X，维持“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构44次买入评级、14次增持评级、8次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、2次强烈推荐评级、1次买入”评级、1次买入-A的投评级、1次买入评级、1次“买入”投资评级。

　　盈利预测与投资评级：2026 年以来市场交投情绪火热，结合公司2025年业绩快报情况，该机构维持此前盈利预测，预计公司2025-2027 年的归母净利润为301/318/334 亿元，同比分别+38%/+6%/+5%，对应2025-27年PB 为1.35/1.27/1.20 倍。公司龙头地位稳固，盈利能力远高于行业平均水平，经营稳健且各项业务均排名行业前列，应享有一定估值溢价。

　　投资建议与估值：根据最新财务数据，该机构调整公司盈利预测，预计公司2025-2027 年对应EPS 分别为1.40 元、1.43 元和1.46 元，对应PE 分别为19.59 倍、19.12 倍和18.71 倍。维持“买入”评级。

　　盈利预测和投资建议：公司电力业务增长明确，后备煤炭资源充足，估值优势显著。公司资源、区位和一体化优势明显，26 年煤价有望稳中有升。虽然电价有一定下调压力，但在建上饶、滁州和六安电厂投产后，公司权益装机进一步增长约80%。此外公司煤炭资源储备丰富，规划杨村等矿井将成为远期增量。预计25-27 年归母净利润分别为20.6、21.6 和23.8 亿元，给予公司26 年11 倍PE，对应公司合理价值9.16 元/股，维持 “买入”评级。

　　盈利预测与投资建议。预计公司25~27 年归母净利润分别为342、353、367 亿元，最新收盘价对应PE 分别为19.2/18.6/17.9 倍。公司盈利稳定承诺高分红。作为水电龙头，参考同业公司给予公司26 年25 倍PE估值，对应36.05 元/股合理价值，维持“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构43次买入评级、14次增持评级、8次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、2次强烈推荐评级、1次买入”评级、1次买入-A的投评级、1次买入评级、1次“买入”投资评级。

　　盈利预测与投资建议：预计公司25/26 年归母净利润增速分别为10.5%/3.9%，EPS 分别为1.42/1.49 元/股，当前股价对应25/26 年PE 分别为8.12X/7.79X，对应25/26 年PB 分别为0.50X/0.48X，综合考虑历史PB（LF）估值中枢和基本面情况，给予最新财报每股净资产0.70 倍PB，对应合理价值15.65 元/股，维持“买入”评级。